機(jī)械行業(yè)管理軟件案例分享-運(yùn)籌軟件

功能分類(lèi)

功能模塊

功能描述表

客戶管理

所有客戶信息

1、不僅包含聯(lián)系方式等基本信息，還可按區(qū)域、客戶類(lèi)型、價(jià)值等級(jí)、信息來(lái)源等管理。 2、從中挖掘需求及評(píng)估購(gòu)買(mǎi)力，分析合作前景、制定跟進(jìn)策略等，始終把握優(yōu)質(zhì)客戶。 3、統(tǒng)一建檔集中管理，防止撞單的同時(shí)，可分析不同業(yè)務(wù)人員的客戶貢獻(xiàn)度。 4、長(zhǎng)期積累的潛在價(jià)值客戶重復(fù)開(kāi)發(fā)利用，防止員工流動(dòng)引起的客戶流失，綜合降低客戶的開(kāi)發(fā)成本。             

直接客戶管理

直銷(xiāo)客戶、終端客戶

渠道客戶管理

代理商、中間經(jīng)銷(xiāo)商客戶

合作伙伴管理

相互合作客戶

客戶共享庫(kù)

多人共享客戶或全員共享客戶

聯(lián)系人管理

1、協(xié)助業(yè)務(wù)人員理清客戶采購(gòu)決策人員體系，不同人員擔(dān)當(dāng)?shù)慕巧半`屬關(guān)系從而得知其決策權(quán)重。 2、分析關(guān)鍵人喜好做出針對(duì)性的公關(guān)活動(dòng)爭(zhēng)取對(duì)我方的支持，融洽關(guān)系促成合作。 3、也方便人員更替時(shí)的無(wú)縫交接，防止競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有機(jī)可乘。

客戶統(tǒng)計(jì)分析

可按價(jià)值等級(jí)、區(qū)域、部門(mén)、業(yè)務(wù)員、時(shí)間、客戶來(lái)源、行業(yè)等綜合統(tǒng)計(jì)分析

聯(lián)系人分析

分析各客戶相關(guān)聯(lián)系人部門(mén)、職務(wù)、決策體系等。

項(xiàng)目管理

項(xiàng)目信息管理

通過(guò)立項(xiàng)評(píng)估，進(jìn)行銷(xiāo)售策略分析，科學(xué)推動(dòng)，有效縮短銷(xiāo)售周期，協(xié)助銷(xiāo)售人員快速簽單。宏觀把控各項(xiàng)目額度、銷(xiāo)售階段及銷(xiāo)售預(yù)測(cè)情況，輔助管理人員進(jìn)行銷(xiāo)售計(jì)劃指標(biāo)分解。

銷(xiāo)售漏斗分析

所有項(xiàng)目所處階段、額度、成功概率、及銷(xiāo)售預(yù)測(cè)分析。

里程碑信息

明確項(xiàng)目階段目標(biāo)及成功標(biāo)準(zhǔn)，緊抓工作要點(diǎn)，主動(dòng)推動(dòng)項(xiàng)目，科學(xué)把控銷(xiāo)售流程，量化過(guò)程考核機(jī)制，消除結(jié)果考核的弊端，建立章法有度的銷(xiāo)售管控體系，系統(tǒng)性的提升團(tuán)隊(duì)的銷(xiāo)售戰(zhàn)斗力。

技術(shù)支持方案

根據(jù)客戶所處行業(yè)及特殊需求撰寫(xiě)的各種技術(shù)解決方案、方便日后查詢參閱，同時(shí)可對(duì)文案人員派工管理、進(jìn)行量化考核。

項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理

根據(jù)方案進(jìn)行的各種圖紙、音視頻制作等、方便日后查詢參閱，同時(shí)可對(duì)設(shè)計(jì)人員派工管理、進(jìn)行量化考核。

產(chǎn)品銷(xiāo)售預(yù)測(cè)

根據(jù)項(xiàng)目里程碑預(yù)測(cè)各產(chǎn)品銷(xiāo)售情況，以銷(xiāo)定產(chǎn)。

技術(shù)方案分析

可按人員、分類(lèi)、數(shù)量、評(píng)分等分析。

項(xiàng)目設(shè)計(jì)分析

可按人員、分類(lèi)、數(shù)量、評(píng)分等分析。

銷(xiāo)售管理

洽談進(jìn)展管理

1、真實(shí)再現(xiàn)面對(duì)面的洽談情況，重點(diǎn)細(xì)節(jié)不會(huì)遺忘，技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)“一對(duì)一”營(yíng)銷(xiāo)，讓客戶倍感尊崇。 2、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可從中知曉各客戶最新進(jìn)程度，統(tǒng)籌安排工作計(jì)劃及投入精力，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題予以指導(dǎo)解決，協(xié)助新人快速成長(zhǎng)，全力提升團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售技能。3、客戶交接不再是名單羅列回到跑點(diǎn)，而是接力跑贏銷(xiāo)售流程。

報(bào)價(jià)信息管理

1、銷(xiāo)售人員面對(duì)大量客戶詢價(jià)不再混亂，不因報(bào)高流失客戶，也不因報(bào)低錯(cuò)失利潤(rùn)。 2、貴在分析每次投標(biāo)的成敗得失，經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等，針對(duì)不同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手采取相應(yīng)策略，全員分享！前車(chē)之鑒，后事之師。

銷(xiāo)售合同訂單

1、除包含合同的基本概要信息外，可自動(dòng)計(jì)算關(guān)聯(lián)費(fèi)用、成本、每單利潤(rùn)情況。并體現(xiàn)當(dāng)前執(zhí)行狀態(tài)，回款計(jì)劃、欠款情況、發(fā)票情況。 2、通過(guò)分析可得知每客戶歷史合作記錄，各銷(xiāo)售人員業(yè)績(jī)對(duì)比、產(chǎn)品暢銷(xiāo)情況，依此集中優(yōu)秀人才，做強(qiáng)招牌產(chǎn)品，專(zhuān)注開(kāi)發(fā)高價(jià)值客戶群。                         

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手管理

對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行SWTO分析，知己知彼，百戰(zhàn)不殆。

競(jìng)品使用調(diào)查

最新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)及行業(yè)新聞資訊。

最新價(jià)格行情

采購(gòu)人員通過(guò)各方詢價(jià)獲取的最新的價(jià)格行情，及時(shí)把握瞬間機(jī)會(huì)，贏在風(fēng)口浪尖。

銷(xiāo)售退貨管理

銷(xiāo)售退貨信息及原因分析、處理狀態(tài)

洽談進(jìn)展分析

可按部門(mén)、人員進(jìn)行階段性的量化考核分析。

合同訂單分析

可按部門(mén)、人員等進(jìn)行合同額、數(shù)量、回款額、欠款額、開(kāi)票信息等方面的分析。

產(chǎn)品銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)

單位時(shí)間內(nèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售明細(xì)、包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格及銷(xiāo)往單位等。

產(chǎn)品銷(xiāo)售明細(xì)

產(chǎn)品銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)、包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格等進(jìn)行銷(xiāo)售排名。

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析

可按威脅級(jí)別、區(qū)域等統(tǒng)計(jì)分析。

銷(xiāo)售退貨分析

主要針對(duì)退貨原因分類(lèi)統(tǒng)計(jì)。

產(chǎn)品退貨統(tǒng)計(jì)

主要針對(duì)產(chǎn)品、品名、規(guī)格退貨數(shù)量進(jìn)行分析。

售后服務(wù)

客戶反饋信息

記錄客戶反饋、投訴、咨詢情況，及相關(guān)部門(mén)人員處理結(jié)果。

安裝調(diào)試管理

產(chǎn)品安裝調(diào)試任務(wù)登記、派工調(diào)度及反饋情況。

故障維修管理

故障維修任務(wù)登記、派工調(diào)度及反饋情況。

客服知識(shí)庫(kù)

售后服務(wù)各種問(wèn)題及解決方案知識(shí)庫(kù)，方便客服人員快速響應(yīng)客戶的服務(wù)要求。

客戶反饋分析

可按反饋類(lèi)型、相關(guān)產(chǎn)品、客戶滿意度等統(tǒng)計(jì)分析。

安裝調(diào)試統(tǒng)計(jì)

可按任務(wù)類(lèi)型、相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)量、費(fèi)用、工時(shí)、評(píng)分等統(tǒng)計(jì)分析

故障維修統(tǒng)計(jì)

可按任務(wù)類(lèi)型、相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)量、費(fèi)用、工時(shí)、收費(fèi)、評(píng)分等統(tǒng)計(jì)分析

財(cái)務(wù)管理

銷(xiāo)售回款管理

針對(duì)銷(xiāo)售訂單或銷(xiāo)售發(fā)貨單進(jìn)行回款處理，支持分批計(jì)劃回款和多訂單合并收款核銷(xiāo)。

采購(gòu)付款管理

針對(duì)采購(gòu)訂單或采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行付款處理，支持分批計(jì)劃付款和多訂單合并付款核銷(xiāo)。

銷(xiāo)售開(kāi)票管理

針對(duì)銷(xiāo)售訂單或銷(xiāo)售發(fā)貨進(jìn)行發(fā)票開(kāi)具處理，支持分批次開(kāi)票或合并開(kāi)票，并予以統(tǒng)計(jì)。

采購(gòu)收票管理

針對(duì)采購(gòu)訂單或采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行發(fā)票收取處理，支持分批次收票或合并收票，并予以統(tǒng)計(jì)。                    

現(xiàn)金銀行流水

登記現(xiàn)金、各銀行賬戶的資金收支流動(dòng)情況。

費(fèi)用登記報(bào)銷(xiāo)

各種費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)處理，支持多次業(yè)務(wù)合并報(bào)銷(xiāo)或單筆業(yè)務(wù)拆分報(bào)銷(xiāo)。      

費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析

主要針對(duì)不同科目類(lèi)型、部門(mén)、人員的費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析。

應(yīng)收賬款明細(xì)

所有銷(xiāo)售訂單應(yīng)收款、預(yù)收款、賬齡分析等。

應(yīng)付賬款明細(xì)

所有采購(gòu)訂單應(yīng)付款、預(yù)付款、賬齡分析等。

幣種匯率設(shè)置

各幣種最新匯率的設(shè)定。

收支賬戶管理

各賬戶信息及期初余額的設(shè)定。

收支流水分析

主要針對(duì)各科目類(lèi)型的收支統(tǒng)計(jì)分析。

人力資源

崗位職責(zé)管理

崗位職責(zé)、任職要求等。

職位招聘管理

職位招聘要求，媒體發(fā)布情況等。

招聘面試管理

招聘面試登記、上崗?fù)ㄖ取?/span>

員工考勤管理

員工考勤登記統(tǒng)計(jì)。

員工檔案管理

員工人事檔案、任職業(yè)績(jī)等。

日志模板設(shè)置

可按不同部門(mén)、職務(wù)設(shè)定不同的日志模板、周報(bào)模板、月報(bào)模板及量化考核指標(biāo)等。

薪資統(tǒng)籌管理

薪資發(fā)放自動(dòng)計(jì)算，基本工資、業(yè)務(wù)提成、考勤扣款、獎(jiǎng)金、所得稅等。

員工培訓(xùn)管理

員工技能培訓(xùn)、學(xué)習(xí)過(guò)程的登記管理

福利分發(fā)管理

福利采購(gòu)、發(fā)放情況

員工檔案分析

員工檔案學(xué)歷、年齡、婚姻狀況等分布情況。

招聘效果分析

主要考察不同應(yīng)聘來(lái)源的人員數(shù)量及質(zhì)量情況。

薪資發(fā)放統(tǒng)計(jì)

各部門(mén)、人員的薪資組成及發(fā)放情況。

每日績(jī)效統(tǒng)計(jì)

每日績(jī)效考核評(píng)分的統(tǒng)計(jì)分析

每周績(jī)效統(tǒng)計(jì)

每周績(jī)效考核評(píng)分的統(tǒng)計(jì)分析

月度績(jī)效統(tǒng)計(jì)

每月績(jī)效考核評(píng)分的統(tǒng)計(jì)分析

員工績(jī)效分析

針對(duì)不同部門(mén)、人員進(jìn)行量化指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析。

協(xié)同辦公

日程計(jì)劃總結(jié)

系統(tǒng)自動(dòng)生成每日客戶拜訪跟進(jìn)計(jì)劃，加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員的工作主動(dòng)性。每天工作流水自動(dòng)生成日志，省卻大量匯報(bào)時(shí)間。通過(guò)客戶信息、洽談進(jìn)展等數(shù)據(jù)的無(wú)縫關(guān)聯(lián)，保證日志內(nèi)容的原始型、真實(shí)性、可靠性。總結(jié)成敗每一天，進(jìn)步專(zhuān)業(yè)每一日。

周報(bào)計(jì)劃總結(jié)

每周工作完成報(bào)告及下周工作計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)可予以批復(fù)指導(dǎo)。

月報(bào)計(jì)劃總結(jié)

每月工作完成報(bào)告及下月工作計(jì)劃及各種量化考核指標(biāo)的下達(dá)，領(lǐng)導(dǎo)可予以批復(fù)指導(dǎo)。

工作申請(qǐng)匯報(bào)

個(gè)人的出差、用款、請(qǐng)假及其他工作報(bào)告的申請(qǐng)，默認(rèn)上報(bào)其直屬領(lǐng)導(dǎo)，也可自定義審批流程。

申請(qǐng)匯報(bào)批復(fù)

部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)或高層管理者針對(duì)上報(bào)的申請(qǐng)予以批復(fù)指示，或各流轉(zhuǎn)部門(mén)簽署意見(jiàn)。

公告通知

日常事務(wù)及各種規(guī)章制度下發(fā)給不同部門(mén)、人員。系統(tǒng)不斷提示其閱讀直至閱覽完成。

共享文檔

各種圖文資料分享、可針對(duì)不同部門(mén)、人員設(shè)定共享。

短信群發(fā)

各種提醒可以通過(guò)短信使手機(jī)與電腦軟件同步、或快速發(fā)布一些公告通知、群發(fā)銷(xiāo)售廣告等。

郵件助理

各銷(xiāo)售人員與客戶往來(lái)郵件集中管理并自動(dòng)歸檔處理、適合外貿(mào)業(yè)務(wù)開(kāi)展。

車(chē)輛信息管理

車(chē)輛購(gòu)置信息、保養(yǎng)信息、投保信息、年檢信息等。

出車(chē)信息管理

各部門(mén)人員的車(chē)輛使用情況，行駛里程、油耗登記等。

物品資產(chǎn)管理

固定資產(chǎn)、辦公耗材的采購(gòu)、發(fā)放、使用情況。

車(chē)輛信息統(tǒng)計(jì)

各部門(mén)人員的車(chē)輛使用情況，行駛里程、油耗等統(tǒng)計(jì)分析。

內(nèi)部通訊錄

根據(jù)員工檔案自動(dòng)生成、更新的各部門(mén)員工通訊錄。

派工調(diào)度信息

反映售后人員或方案設(shè)計(jì)制作人員派工狀態(tài)或空閑狀態(tài)，優(yōu)化配置資源。

工作交辦管理

領(lǐng)導(dǎo)給多人下發(fā)工作部署，接到任務(wù)者完成過(guò)程回復(fù)，下發(fā)人可對(duì)其考評(píng)。

外出考勤明細(xì)

考勤簽到

采購(gòu)管理

采購(gòu)訂單管理

與供應(yīng)商簽訂的采購(gòu)訂單情況，除基本信息外還有收貨提醒、付款情況、發(fā)票信息等

供應(yīng)商管理

供應(yīng)商基本信息、資信評(píng)級(jí)、應(yīng)付、預(yù)付等財(cái)務(wù)信息。

采購(gòu)計(jì)劃管理

采購(gòu)計(jì)劃登記、上報(bào)、批準(zhǔn)后即可采購(gòu)。

采購(gòu)詢價(jià)管理

不同產(chǎn)品多家供應(yīng)商的詢價(jià)記錄。

產(chǎn)品詢價(jià)分析

產(chǎn)品詢價(jià)排名、擇優(yōu)采購(gòu)。

最新發(fā)布價(jià)格

綜合比較價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)等選擇性價(jià)比最高的產(chǎn)品發(fā)布給銷(xiāo)售部門(mén)共享信息。

采購(gòu)?fù)素浌芾?/span>

采購(gòu)?fù)素浶畔⒓霸蚍治觥⑻幚頎顟B(tài)。

供應(yīng)商分析

供應(yīng)商資信分析、合作記錄、應(yīng)付、預(yù)付分析。

采購(gòu)訂單分析

采購(gòu)訂單總價(jià)、發(fā)票情況、欠款情況、執(zhí)行狀態(tài)等分析。

產(chǎn)品采購(gòu)統(tǒng)計(jì)

各產(chǎn)品、規(guī)格、歷史采購(gòu)價(jià)格統(tǒng)計(jì)分析。

產(chǎn)品采購(gòu)明細(xì)

各產(chǎn)品、規(guī)格、歷史采購(gòu)價(jià)格明細(xì)表。

采購(gòu)?fù)素浄治?/span>

主要針對(duì)采購(gòu)?fù)素浽蚍治觥?/span>

產(chǎn)品退貨統(tǒng)計(jì)

各產(chǎn)品、規(guī)格采購(gòu)?fù)素浖霸蚍治鼋y(tǒng)計(jì)。

庫(kù)存管理

庫(kù)存明細(xì)

當(dāng)前庫(kù)存產(chǎn)品、規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量、入庫(kù)批次等明細(xì)記錄。

采購(gòu)入庫(kù)

采購(gòu)訂單收貨入庫(kù)處理。

銷(xiāo)售出庫(kù)

銷(xiāo)售訂單發(fā)貨出庫(kù)處理，支持先進(jìn)先出、隨機(jī)、個(gè)別指定法出貨進(jìn)行成本核算及利潤(rùn)核算。

銷(xiāo)售退貨入庫(kù)

銷(xiāo)售退貨單產(chǎn)品入庫(kù)處理。

采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)

采購(gòu)?fù)素泦萎a(chǎn)品出庫(kù)處理。

庫(kù)存盤(pán)盈

庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)單產(chǎn)品入庫(kù)處理。

庫(kù)存盤(pán)虧

庫(kù)存盤(pán)虧單產(chǎn)品出庫(kù)處理。

貨品破損

貨品破損單產(chǎn)品出庫(kù)處理。

外借出庫(kù)

產(chǎn)品外借單出庫(kù)處理。

歸還入庫(kù)

產(chǎn)品歸還單入庫(kù)處理。

其他入庫(kù)

其他原因產(chǎn)品入庫(kù)處理。

其他出庫(kù)

其他原因產(chǎn)品出庫(kù)處理。

倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥

倉(cāng)庫(kù)間產(chǎn)品調(diào)撥處理。

產(chǎn)品出入庫(kù)統(tǒng)計(jì)

各種單據(jù)類(lèi)型的產(chǎn)品、規(guī)格出入庫(kù)合計(jì)統(tǒng)計(jì)。

產(chǎn)品出入庫(kù)明細(xì)

各種單據(jù)類(lèi)型的產(chǎn)品、規(guī)格出入庫(kù)往來(lái)明細(xì)表。

生產(chǎn)管理

MRP運(yùn)算管理

物料拆分計(jì)算

生產(chǎn)任務(wù)管理

生產(chǎn)訂單任務(wù)及反饋情況。

領(lǐng)料出庫(kù)管理

生產(chǎn)配件、原料出庫(kù)管理。

成品入庫(kù)管理

產(chǎn)成品入庫(kù)管理。

生產(chǎn)質(zhì)量日?qǐng)?bào)

產(chǎn)成品生產(chǎn)數(shù)量、合格數(shù)量、合格率等統(tǒng)計(jì)分析。

生產(chǎn)日?qǐng)?bào)統(tǒng)計(jì)

產(chǎn)成品價(jià)值減原料成本、人員工資、各種費(fèi)用等生產(chǎn)成本進(jìn)行利潤(rùn)核算。

產(chǎn)品檢驗(yàn)管理

產(chǎn)品檢驗(yàn)、化驗(yàn)報(bào)告管理。

產(chǎn)品檢驗(yàn)分析

產(chǎn)品檢驗(yàn)、化驗(yàn)、合格情況分析。

領(lǐng)料出庫(kù)明細(xì)

物料領(lǐng)料明細(xì)

退料入庫(kù)管理

退料入庫(kù)登記